СПЕЦПРОЕКТ
5 главных факторов:
как бизнесу найти действительно
надежный банк
На что следует обращать внимание, выбирая финансовое учреждение
.png)
В условиях сложной военной ситуации клиентам особенно важно найти надежный банк, с которым не возникнет проблем незадолго после открытия счета. Особенно важно сотрудничать с надежным банком предпринимателям, ведь от стабильности финучреждения зависит удобство обслуживания клиентов и даже будущее их бизнеса.
«Минфин» вместе с крупнейшим частным украинским банком ПУМБ решил разобраться, какие основные риски сегодня возникают перед банковской системой и на какие аспекты следует обращать внимание, чтобы выбрать действительно надежное учреждение.
Устойчивость во время войны
Несмотря на то, что со времени начала полномасштабного российского вторжения в Украину прошло уже больше года, банковская система страны не только остается стабильной, но и демонстрирует признаки обновления и даже наращивает некоторые показатели.
Если во время кризиса в 2014-2017 годах с рынка было выведено почти 90 банков, включая ряд крупных, то сейчас ничего подобного не наблюдается. Почти сразу после начала боевых действий Нацбанк решил ликвидировать два банка с российским капиталом, а впоследствии неплатежеспособными были признаны Мегабанк и Банк Сич. Однако, ни у одного из них не было значительной клиентской базы, и их проблемы для рынка прошли почти незамеченными.
Об устойчивости банков говорит тот факт, что даже по итогам шокового марта 2022 года активы в системе сократились лишь на 2,2%, а к концу года – показали рост на 17,9%.
.jpg)
Сергей Магдыч
заместитель главы правления по корпоративному бизнесу ПУМБ
«Первые два месяца банки были вынуждены занять наблюдательную позицию. На глазах у банкиров происходило резкое падение ликвидности за счет оттока пассивов.
Однако сейчас, по итогам года, мы можем говорить о стабилизации отрасли. Важную роль в этом сыграла политика НБУ: введены ограничения на покупку валюты и движение капитала, снятие наличных за рубежом и порядок расчетов, и т.д.».
В начале марта НБУ заявлял, что, несмотря ни на что, банковская система работает слаженно. Способствовало этому, в частности, и существенное очищение от проблемных банков в предыдущие годы.
Конечно, не обошлось и без сложностей в работе банков в первые месяцы после начала войны. В частности, проблемы возникали с пополнением банкоматов наличными, банки уменьшали кредитные лимиты. Однако, через несколько месяцев финучреждения начали отменять ограничения.
Что происходит сейчас с банками
По последним данным, которые обнародовал НБУ, банковская система в прошлом году была прибыльной и заработала почти 25 млрд грн. Хотя это примерно в 3 раза меньше того, что было заработано в 2021 году, возврат к прибыльности сегодня можно рассматривать, как бесспорно положительный фактор.
Согласно статистике Нацбанка, украинцы продолжают доверять банковской системе. По итогам января, у физлиц на банковских счетах около 929 млрд грн. И, даже несмотря на войну, эти цифры демонстрируют рост. К примеру, по итогам первого полугодия прошлого года эта сумма составила 786 млрд, а на начало 2022 года – 727 млрд грн.
Бизнес на банковских счетах держит 965 млрд грн. Это тоже больше, чем было в начале прошлого года, когда общая сумма средств хозяйствующих субъектов составляла чуть меньше 800 млрд грн.
Хотя банки продемонстрировали устойчивость, продолжение войны обостряет риски. Основной из них – кредитный. Финучреждения постепенно признают кредитные убытки и отражают влияние военных событий на качество активов. В НБУ констатируют, что эта проблема будет усугубляться.
Поэтому предпринимателям при выборе банка сегодня необходимо быть особенно внимательными. Ниже редакция «Минфина» вместе с корпоративным банкиром ПУМБ Сергеем Магдычем разъясняет, как бизнесу быть уверенным в своем финансовом партнере даже в период войны.
На что следует обращать внимание предпринимателям при выборе банка
1
Динамика кредитного портфеля
Сейчас главная проблема банков – сокращение капитала из-за ухудшения качества кредитного портфеля и девальвации национальной валюты. Впрочем, большинство учреждений не перестали финансировать и поддерживать своих бизнес-клиентов даже во время войны. Безусловно, изменив подходы к оценке рисков и принципам принятия решений.
Как объясняет Сергей Магдыч, для того, чтобы обеспечить большую устойчивость в период войны, банки действительно вынуждены принимать осознанные решения о снижении темпов кредитования, чтобы нивелировать риски потерь капитала. Однако, это не говорит о проблемах учреждения, это, скорее, действия, необходимые для обеспечения надежности в непростых условиях.
.png)
Другое дело, если уменьшение объема кредитования связано со значительным оттоком депозитов. Сокращение активов в такой ситуации может являться маркером того, что банк начал работать хуже. В условиях военной экономики больше всего подвержены этому риску небольшие банки. Именно они могут первыми покинуть рынок. «В таком случае, чтобы компенсировать отток депозитов, банки вынуждены уменьшать свои активы, обращаться за рефинансированием в НБУ и привлекать новые депозиты по агрессивным процентным ставкам, которые должны насторожить клиента» – рассказывает Магдыч Сергей. Поэтому при выборе банка очень важно оценивать динамику роста и уменьшения его активов и пассивов.
«За прошлый год кредитный портфель корпоративного бизнеса ПУМБ превысил довоенный уровень и составил около 41 млрд грн. Это говорит об одном – даже в столь сложный период банк продолжил финансировать и помогать украинскому бизнесу. В то же время, продемонстрировал рост и портфель пассивов, увеличившись за турбулентный 2022 год на 6,5 млрд грн», – отмечает Магдыч.
2
Соответствие нормативам НБУ
НБУ устанавливает для банков показатели, за пределы которых они не должны выходить. Самыми важными из них являются следующие:
Норматив достаточности регулятивного капитала Н2 (не менее 10%);
.png)
Норматив достаточности основного капитала Н3 (не менее 7%);
Норматив максимального размера кредитного риска на одного контрагента Н7 (не более 20% для системно важных банков);
К оэффициент покрытия ликвидностью LCR (не менее 100%);
Коэффициент чистого стабильного финансирования NSFR (минимум 100%).
Например, ПУМБ удается в военный период даже перевыполнять эти показатели. Как рассказал редакции Сергей Магдыч, этого учреждение достигло благодаря сформировавшемуся ранее запасу прочности по капиталу и ликвидности. «Банк сформировал существенные запасы для стремительного роста бизнеса в будущем, теперь рост бизнеса замедлился, а запасы помогают уверенно преодолевать военный период», - объясняет он.
3
Является ли банк системно важным
Ежегодно Нацбанк определяет системно важные банки. Это те учреждения, проблемы в которых могут повлиять на всю банковскую систему. Если говорить проще, это самые важные банки страны. К этим банкам регулятор предъявляет значительно повышенные требования к устойчивости.
«В частности, НБУ может устанавливать для них дополнительные требования к капиталу, тогда у системно важных банков должен быть сформирован его дополнительный запас, выше норматива. Это увеличивает способность покрыть неожиданные убытки и снижает риск дефолта. Также такие банки обязаны придерживаться повышенного норматива максимального размера кредитного риска на одного контрагента (Н7) – не более 20%. Для других банков этот показатель может достигать 25%», – отмечает Магдыч Сергей, заместитель председателя правления по корпоративному бизнесу ПУМБ.
Пока такой статус есть у 15 учреждений. ПУМБ относится к списку системно важных банков с 2019 года и полностью отвечает требованиям Нацбанка.
«Этот статус банк получил благодаря значительному количеству клиентов, которые ему доверяют, и размеру средств, которые сосредоточены на их счетах. Рост депозитных портфелей всегда свидетельствует о доверии клиентов к банку и означает, что банк отвечает требованиям надежности, устойчивости и достаточности капитала», - делится банкир ПУМБ.
4
Особенности рефинансирования
По оценкам аналитиков проблемы могут возникнуть у банков, зависимых от рефинансирования НБУ. Летом прошлого года НБУ повысил ставку по долгосрочному рефинансированию до 27% и, по словам президента Ассоциации украинских банков Сергея Дубаса, вследствие этого в зоне риска могут оказаться почти треть всех отечественных банков.
В то же время, следует понимать, что сам факт получения банком рефинансирования совсем не говорит о проблемах учреждения. Рефинансирование получают, в том числе, и самые крупные и надежные банки. В частности, и государственные банки, и банки, входящие в иностранные группы, казалось бы, всегда могли бы получить нужные средства от своих акционеров. Здесь, скорее, значение имеет цель, с которой банк получает рефинансирование, - объясняет Сергей Магдыч.
.png)
«Например, ПУМБ еще за год до войны принял решение о более активном финансировании розничных и корпоративных клиентов за счет средств, вложенных в ОВГЗ. Для пополнения своей вторичной ликвидности было специально привлечено рефинансирование, которое уже в начале этого года было погашено в полном объеме», – объясняет топ-менеджер. При другом сценарии банки могут обращаться за рефинансированием из-за массового оттока депозитов и невозможности самостоятельно поддерживать свою ликвидность. Именно в этих обстоятельствах можно сделать вывод, что банк действительно стал чувствовать себя хуже.
5
Операционная прибыль банка
Операционная прибыль банка демонстрирует, способен ли он зарабатывать средства даже в нынешние сложные времена, а значит, крепко ли стоит на ногах. Однако, сегодня это не означает, что банк прибыльный. Основная причина, почему банки в условиях войны фиксируют убытки, – формирование резервов под фактические и ожидаемые кредитные потери.
Следует понимать, что отчисления в резервы – это не реально потерянные средства, а в значительной степени своеобразная подушка безопасности на покрытие ущерба от развития отдельных сценариев в будущем. Если она не понадобится, резервы частично будут пересчитаны, а выведенные из резервов средства будут отражены как прибыль в будущем.
.png)
«Это необходимо для того, чтобы банк смог обеспечить себе дальнейшие условия финансовой деятельности и избежать колебаний в прибыли, связанной со списанием потерь по непогашенным кредитам из-за войны. В бухгалтерском учете создание резервов под ожидаемые утраты уменьшает финансовый результат текущего периода. Поэтому обращать внимание важно на динамику операционной прибыли к резервам, которая всегда должна быть положительной. Именно положительная динамика операционной прибыли и качественно сформированные резервы в значительной степени отражают фактическое состояние здоровья финансового учреждения», – отмечает Магдыч.
Совместный спецпроект ПУМБ и «Минфина»
